Pour les particuliers & familles
- Stratégies de planification / conseils financiers
- Plans de retraite, rentes/ annuités
- Assurance vie
- Placements
- Prévoyance / Financement des Etudes
- Stratégies de succession
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Pour les entreprises
- Bénéfices aux employés (Santé, Assurance vie, Invalidité)
- Plans de retraite défiscalisées sur mesure (401(k), pension / profit sharing plans, IRA’s, SEP IRA’s, Roth IRA’s)
- Planification financière
- Bénéfices aux cadres dirigeants et plans de retraite à rémunération différée
- Gestion du risque, assurance vie, convention de rachat
- Protection personne clé
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