Oui Financial, conseil financier transatlantique
Oui Financial est une société de conseil financier transatlantique indépendante qui ne vend pas de produits financiers et ne reçoit pas de commissions. Elle se distingue par son expertise unique en matière de planification financière et de gestion de patrimoine pour les citoyens et résidents français aux États-Unis.
Valeur Ajoutée de Oui Financial
Chez Oui Financial, ils comprennent que chaque client est unique, avec des besoins et des objectifs financiers qui leur sont propres. Ils s’engagent à fournir des conseils personnalisés et des stratégies d’investissement adaptées à chaque situation. Leur expertise dans la planification financière transfrontalière permet à leurs clients de naviguer en toute confiance entre les systèmes fiscaux français et américain, tout en optimisant leur patrimoine et en minimisant leur charge fiscale.
Oui Financial accompagne ses clients sur des sujets cruciaux tels que la préparation de la retraite entre la France et les États-Unis, la gestion des IRA, Roth IRA, 401(k), 403(b), 529, et autres comptes de retraite, ainsi que sur des questions stratégiques telles que la vente ou la conservation des stock-options, l’optimisation fiscale et les choix d’investissement.
En savoir plus sur Oui Financial conseil financier
Guillaume Decalf, fondateur et CEO de Oui Financial, a débuté sa carrière en France en 2003 en tant que consultant spécialisé dans l’analyse et l’optimisation des processus, après avoir obtenu un diplôme d’école de commerce. En 2010, il a décidé de poursuivre sa carrière à San Francisco, où il a travaillé dans plusieurs entreprises technologiques de renom, telles qu’Amazon et Fitbit. C’est au cours de cette période qu’il a découvert la complexité du système financier américain, où des aspects essentiels de la vie comme la santé, la retraite et l’éducation ne sont pas pris en charge par le gouvernement.
Face à ce constat, Guillaume s’est plongé dans des recherches approfondies pour optimiser sa propre situation financière et, par extension, celle de ses compatriotes dans des situations similaires. Les nombreux succès qu’il a rencontrés dans ce domaine l’ont amené à recevoir des demandes croissantes en dehors de son cercle d’amis. En réponse à ces besoins, il a passé sa licence Series 65 et a fondé Oui Financial, un cabinet indépendant de planification financière et d’investissements, en 2018. Guillaume a également obtenu la désignation GFP (Global Financial Planning) aux États-Unis et un certificat en blockchain et actifs numériques (RIADAC).
Couverture Géographique de Oui Financial
Oui Financial est basé à San Francisco, en Californie, mais ils travaillent pour des clients partout aux États-Unis et dans le monde, avec une forte concentration sur les marchés américain et français. Grâce à leur présence en ligne, ils sont en mesure de fournir des services de haute qualité à distance, assurant une communication fluide et efficace avec leurs clients, où qu’ils se trouvent.
Leurs Engagements
Oui Financial s’engage à être proche de ses clients, à leur offrir une disponibilité maximale et à réagir rapidement à leurs besoins. Leur approche se fonde sur la transparence, l’intégrité et un service client exceptionnel. Le credo : Chaque client mérite une attention personnalisée, et ils travaillent sans relâche pour s’assurer que leurs conseils et leurs services répondent aux attentes les plus élevées.
Oui Financial s’engage également à fournir une éducation financière claire et pratique à leurs clients, leur permettant ainsi de prendre les meilleures décisions concernant leur argent. Ils ne vendent pas de produits financiers et ne reçoivent pas de commissions, ce qui leur permet de toujours agir dans le meilleur intérêt de leurs clients.
Oui Financial vous accompagne tout au long de votre projet financier et d’investissement.
Première consultation financière gratuite
Oui Financial offre une première consultation gratuite durant laquelle vous discuterez avec eux de votre situation, de vos projets et ils répondront à vos questions. Contactez Oui Financial pour découvrir comment ils peuvent vous aider à bâtir un avenir financier solide et serein. Que ce soit pour optimiser votre fiscalité, créer et maîtriser votre budget, ou élaborer une stratégie d’investissement adaptée, Oui Financial est là pour vous accompagner.
Un Mot de Guillaume Decalf, CEO de Oui Financial
“Je suis à votre écoute. Mon parcours en tant que consultant en France, puis dans des entreprises technologiques aux États-Unis, m’a permis de comprendre les défis financiers uniques auxquels sont confrontés les expatriés. C’est avec cette expérience et une passion pour aider les autres que j’ai fondé Oui Financial. Mon objectif est de vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre avenir financier.”
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation gratuite.
