Bourbon Financial Management

Installé à Chicago depuis 1999, Patrick Bourbon, CFA, CFP, est votre conseiller financier personnel. Bourbon Financial Management (BFM) vous assiste dans la gestion de votre patrimoine aux Etats-Unis et en France. BFM vous propose un service innovant de planification complet, d’ingénierie financière, sans conflit d’intérêt, et adapte ses conseils personnalisés à vos besoins avec un suivi personnalisé.

De nos jours, le recours à une assistance financière professionnelle, personnalisée et indépendante est indispensable pour se protéger des incertitudes économiques, de la volatilité des marchés et des changements de la fiscalité.

  • Disposez-vous de temps libre et avez-vous les connaissances nécessaires et suffisantes pour protéger et accroître vos actifs ?
  • Connaissez-vous les comptes bancaires défiscalisés (en France et aux Etats-Unis) et l’impact du statut de résident fiscal américain ?
  • Pensez-vous à vos objectifs financiers personnels et à l’épargne nécessaire pour prendre votre retraite ?
  • Savez-vous que les marchés financiers américains ont quadruplé depuis mars 2009 ?

BFM est une société indépendante de conseil en gestion privée internationale, basée à Chicago, ayant des clients Français vivant en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. BFM souhaite pouvoir assister les français sur la gestion de patrimoine et sur leurs questions fiscales où qu’ils se trouvent dans le monde. C’est ainsi que la société a développé son réseau d’experts dans différents marchés financiers mondiaux (New York, San Francisco, Chicago, Paris, Londres, Genève et Zurich).

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BFM vous propose des solutions pour réaliser vos projets grâce à une nouvelle approche globale de l’ingénierie patrimoniale personnalisée, indépendante, objective et accessible à tous avec des frais de gestion inférieurs aux tarifs pratiqués par les banques.

La philosophie et l’analyse de BFM vous apporteront tranquillité d’esprit et indépendance financière. BFM met un point d’honneur à travailler avec ses clients en toute transparence (frais fixes mensuels $200-$600 et aucune commission). Son objectif est de garantir la sécurité financière sur le long terme de ses clients et cela passe par une bonne gestion de leur patrimoine.

BFM n’acceptera jamais de commission et rétrocession venant de tiers qui pourraient compromettre l’intégrité et l’impartialité de ses conseils.

Les services de BFM

  • Bilan patrimonial
  • Gestion de patrimoine
  • Préparation à la retraite
  • Défiscalisation
  • Assurance-vie
  • Conseils financiers
  • Conseils en investissements immobilier
  • Définition des objectifs et du profil du client
  • Amélioration des rendements
  • Optimisation du capital
  • Personnalisation de solutions
  • Fiscalité internationale

BFM, une analyse personnalisée pour vos besoins

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Patrick Bourbon et son équipe accompagnent et apportent à leurs clients des outils de planification financière afin de définir des stratégies pour améliorer la croissance de leurs actifs. Plusieurs analyses sont effectuées pour répondre au mieux aux besoins et objectifs des clients.

Une analyse pluridisciplinaire, rigoureuse et globale de votre patrimoine (investissements, fiscalité, retraites, financements, éducation, assurances, successions, immobilier, flux de trésorerie…).

Une analyse spécifique avec un vrai savoir-faire pour les Français de l’étranger afin de répondre aux problématiques spécifiques liées à l’expatriation. BFM propose une analyse complète et précise de la vie financière et du patrimoine de ses clients pour les aider à atteindre leurs objectifs. Cela permet de mettre en place un plan financier sécurisé qui leur assure des revenus stables sur le long terme.

Une analyse indépendante, objective, et approfondie par la connaissance des produits financiers disponibles.

BFM est accessible à tous

  • Pas de montant minimum de patrimoine.
  • Frais de gestion inférieurs.
  • Forfait à prix fixe pour garantir l’objectivité et l’impartialité de nos conseils sans commission sur les produits financiers sélectionnés.
  • Conseil personnalisé pour vous assurer un patrimoine financier basé sur des placements à long-terme stables.
  • Indépendance qui nous octroie une entière liberté de prescription. BFM ne fait pas la promotion de “produits maison”.
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Les slides sont téléchargeables en  cliquant ici
La vidéo est disponible en cliquant ici

Les conseillers BFM

Patrick Bourbon, fondateur de BFM

Son président, Patrick, s’est installé à Chicago en 1999 et fort de son expérience de plus de 20 ans, il assiste ses clients dans la gestion de leurs actifs financiers, les accompagne dans la gestion de leur patrimoine et les conseille sur les difficultés (fiscales, placements, immobilier, préparation retraites…) auxquelles sont confrontés les français résidant en France ou aux Etats-Unis.

Les vidéos de BFM

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